Många västerländska investerare väljer att bortse från Kina, samtidigt som kinesiska bolag nu intar ledande positioner globalt.

Sedan oktober 2024 har den indiska aktiemarknaden genomgått en märkbar korrigering, bland annat till följd av något svagare ekonomisk tillväxt. Avmattningen beror på en tillfällig paus i de offentliga utgifterna efter det indiska valet våren 2024. Nu visar dock den indiska ekonomin återigen tecken på återhämtning och vi ser därför korrigeringen som en möjlighet för långsiktiga investerare.

En liten ö i Japan som heter Kyushu kallas nu “Silicon Island” på grund av massiva investeringar från TSMC och andra teknikbolag.

Vi har en bred exponering och är väl positionerade mot ledande bolag som utnyttjar AI-teknik i våra fonder.

För att stabilisera sårbara försörjningskedjor har konceptet "Kina + 1" vuxit fram bland bolag över hela världen. Målet är att minska beroendet av en enskild marknad och därigenom säkerställa bättre stabilitet och säkerhet i produktionen.

Robotar har under de senaste decennierna revolutionerat industrin, sjukvården, transportsektorn och många andra områden. Nu är de redo för ytterligare ett kvantsprång.

Historien visar att kvalitetsbolag vanligtvis presterar bra när den globala ekonomiska tillväxten avtar. Även en recession går någon gång mot sitt slut, och då är det bra att vara i en position med ett långsiktigt perspektiv.

Vi försöker se långsiktig utveckling, där de flesta tänker mer kortsiktigt. Det är bland annat detta tidsperspektiv som gör att vi kan skapa långsiktigt värde, eftersom framtiden vanligtvis inte utvecklas linjärt.

Inläst ljudboksversion av Josefine Heidemann Thomsen och Markus Bellanders senaste insikt